悦达融资租赁发行3.5亿元资产支持票据

发布时间:2018-06-14 00:23
 

悦达融资租赁发行3.5亿元资产支持票据

2018-06-11 16:54来源:融资租赁30人论坛租赁/融资/票据

原标题:悦达融资租赁发行3.5亿元资产支持票据

悦达融资租赁有限公司2018年度第二期资产支持票据将于6月12日正式发行,发行总额为3.5亿元,其中优先A级2.59亿元,占比74%,优先B级0.56亿元,占比16%,次级0.35亿元,占比10%;江苏悦达集团有限公司提供差额补足承诺。

本期资产支持票据由兴业银行担任主承销商,中诚信国际信用评级有限公司给予优先A级AAAsf评级,优先B级AA+sf评级,给予悦达融资租赁有限公司(以下简称“悦达租赁”或“公司”)AA级主体评级。

根据募集说明书,该期ABN基础资产均为汽车租赁资产,涉及5834个承租人签署的6337笔融资租赁合同;悦达租赁正在陆续为上述合同办理抵押登记手续,在信托设立20个工作日内仍未办妥登记手续的基础资产将作为“不合格基础资产”予以赎回。

截至目前,悦达租赁已发行租赁ABS产品5只,累计发行总额27.64亿元。

悦达租赁成立于2012年7月30日,注册资本7.67亿元,由江苏悦达资产管理有限公司、悦达集团(香港)有限公司共同出资设立。截至2018年3月末,悦达租赁资产总额为66.98亿元,负债总额55.93亿元,实现净利润0.31亿元,公司风险资产为净资产的5.52倍。截至2017年末,公司总资产报酬率为1.27%,净资产收益率为4.98%。

公司业务主要涉及公用事业、制造业、基础设施(自来水)、汽车金融、文化旅游、医疗设备几大行业。业务模式为直接租赁和售后回租,且目前在售业务基本以售后回租为主,截至2018年3月末,其售后回租业务占比达99.94%。

表:悦达租赁各板块营业收入构成情况

悦达租赁汽车金融板块于2015年设立并快速增长,已成为公司第一大业务板块。公司主要依托东风悦达企业汽车有限公司主机厂进行汽车融资租赁业务,也是目前唯一与东风悦达起亚建立合作的融资租赁公司。

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