早知道:中美贸易战再起 关注相关受益公司

发布时间:2018-06-21 15:48
 

早知道:中美贸易战再起 关注相关受益公司

2018-06-19 07:47来源:e公司贸易战/公司/联通

原标题:早知道:中美贸易战再起 关注相关受益公司

摘要:今日无新股申购;中美贸易战再起,关注相关受益公司;百亿级产业基金加大投资,芯片国产化连获进展;谷歌5.5亿美元投资京东,双方合作开发新零售解决方案;北京联通宣布NB-IoT正式商用,应用加速落地;5月能繁母猪存栏持续减少,猪价有望继续反弹;首套国产平视显示器研发成功,打破国外技术垄断。

一、主题机会

1、中美贸易战再起,关注相关受益公司

6月15日,白宫对中美贸易发表声明,对1102种产品总额500亿美元商品征收25%关税。16日,中国国务院关税税则委员会决定对原产于美国的659项约500亿美元进口商品加征25%的关税。这意味着美方已正式挑起中美贸易战。

评:专家表示,此次性质不同了。如果说之前还是贸易摩擦的阶段,这意味着中美贸易战第一次战役即将打响。对于A股市场来说,涉及相关反制领域的上市公司股票或将迎来交易机会。比如,美改性燃料乙醇进口机会变为0后,国内燃料乙醇迎来机遇,可关注中粮生化;环氧树脂在征税之列,可关注国内相关生产商阿科力;农产品方面,可关注大豆生产商北大荒。

2、百亿级产业基金加大投资,芯片国产化连获进展

15日召开的“聚焦高端芯片形成自主可控的产业集群”高峰论坛上传出消息,上海集成电路产业投资基金已经完成签约金额超过200亿元的投资,该基金总规模为500亿元。上海已提出目标,力争2020年产业规模突破2000亿元。

另一方面,我国芯片研发的国产化进程也在近期接连取得重大进展:“华睿2号”芯片首度对外公开,综合处理性能优于国际主流DSP芯片;国内晶圆代工龙头--中芯国际的14纳米制程现已接近研发完成,试产良率达到95%,距2019年实现量产的目标更近一步。

评:集成电路产业具备高度技术与资本密集型的特征,中国凭借政策支持和资金投入,正在拉近与国际先进水平的差距,逐步占据产业战略高地。国内芯片封测龙头长电科技、DRAM存储器龙头兆易创新、刻蚀机等设备龙头北方华创受到多家机构关注。

3、谷歌5.5亿美元投资京东,双方合作开发新零售解决方案

6月18日,京东集团和Google宣布,Google将以5.5亿美元现金投资京东,双方将结成广泛的战略合作伙伴关系。Google和京东将在一系列战略项目上进行合作,其中一项是在包括东南亚、美国和欧洲在内的全球多个地区合作开发零售解决方案。

评:结合京东在供应链、物流领域的专业能力与谷歌的技术优势,双方将携手探索打造下一代零售基础设施解决方案,为消费者提供有价值、个性化、流畅便捷的购物体验。可关注中昌数据、怡亚通等。

4、北京联通宣布NB-IoT正式商用,应用加速落地

据媒体报道,6月15日,北京联通宣布新一代物联网NB-IoT正式商用。在目标规划中,第一阶段截至5月17日国际电信日前,北京联通已经完成了约5000个900Mhz NB网络建设开通;第二阶段,到2018年底实现近1万个NB-IoT窄带物联网基站开通。

评:NB-IoT可以应用在60%以上的物联网中低速率场景中,包括远程抄表、市政管理、智慧停车、环境监测等多种场景。预计2020年物连接将达到500亿,2025年物连接将达到1000亿。业内认为,伴随NB-IoT技术标准上升为国家级战略规划,各垂直行业应用不断成熟,2018年NB-IoT产业将迎来爆发期。可关注三川智慧、金卡智能等。

5、5月能繁母猪存栏持续减少,猪价有望继续反弹

农业农村部日前公布的生猪存栏月度数据显示,5月份能繁母猪存栏量环比减少2.5%,同比减少3.9%;生猪存栏置环比减少1.9%,同比减少2%。4至5月,能繁母猪存栏量持续下行,且5月降幅近一步扩大,表明猪价的持续低位使得母猪淘汰量增大。

评:机构认为,考虑到生猪尤其是适重标猪供应持续季节性偏紧,预计6月下旬后,猪价有望加速反弹,反弹高度有望达到13元/公斤左右。近日全国生猪均价小幅震荡上行,达到11.4元/公斤。另外,我国生猪养殖市场规模虽已达到万亿以上,但前五大养猪企业市占率仅5%左右,在规模化发展浪潮下,行业集中度有望进一步提升。牧原股份、温氏股份等公司是行业龙头。

6、首套国产平视显示器研发成功,打破国外技术垄断

从正在举行的首届民航科教创新成果展了解到,目前,国内首套具有完全自主知识产权的国产平视显示系统(HUD)已经研发成功,打破了国外对这项技术的垄断。

评:大众、丰田、特斯拉等汽车厂商也纷纷研发汽车领域的抬头显示技术,并将AR技术融入其中。除了阿里外,国内BAT中另两家腾讯和百度也在进行深入布局。汽车、互联网巨头的行动,也表明这些领域有着广阔空间。可关注水晶光电、四维图新等。

二、交易提示

1.新股申购

今日无新股申购

2.停牌公司一览

3.复牌公司一览

4.除权除息一览

5.限售解禁一览

三、昨夜今晨外盘

1. 美股

周一,美股三大股指涨跌互现,道指失守25000点,纳指微幅收涨。标普500指数收跌0.21%,报2773.87点;纳斯达克指数收涨0.01%,报7747.03点;道琼斯指数收跌0.41%,报24987.47点。

2. 原油

周一,国际原油期货价格从两个月低位大幅反弹。截止收盘,WTI原油期货收涨1.21%,报65.85美元/桶;布伦特原油期货收涨2.59%,报75.34美元。

3. 黄金

周一,国际黄金期货价格微涨。截止收盘,COMEX8月黄金期货收涨0.1%,报1280.10美元/盎司。

4. 欧股

周一,欧洲股市收跌逾1%。截至收盘,欧洲斯托克50收跌逾1%;德国DAX30指数跌1.36%,报收于12834.11点;英国富时100指数跌0.03%,报收7631.33点;法国CAC40指数跌0.93%,报收5450.48点。返回搜狐,查看更多

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